二战时期，身为犹太人的女主人公被关进纳粹集中营。在那里她和一个在囚犯身上做人体实验的医生发作了一段感情纠葛，也因此保住了性命。数十年事先，女主人公和两个儿子生活在一同。那段曾经的往事不时困扰着她，同时两特性情悬殊的儿子，也各有各的烦恼。当他们知道母亲的过去后，又会有如何表现呢？
Pom（文塔瓦·史蓝蓬 Witawat Singlampong 饰）为了暗恋的才女Dao（尤万娜特·阿拉亚尼米萨库 Yuwanat Arayanimisakul 饰）选择了马希隆大学的音乐学院。而爸爸以为他是去读医科，面对家人的期望，Pom只能隐瞒。为了能更接近Dao，Pom加入了古典乐团，却遇到了爸爸朋友的女儿Aom（Chalermpol Tuntawisut 饰），并求Aom替自己保密。在相处中Aom被Pom的纯真渐渐吸引。Pom偶然拿到了Dao的作业本，而这也使两人相识逐渐成了朋友。Pom的打鼓天分被老师发掘，决心送他出国深造，但申请表必须要父亲签字。Dao申请去布达佩斯的奖学金，Pom希望能和她一起到匈牙利进修，又不敢父母说出真相。最后秘密暴露，Pom做了一个令人讶异的选择……
目标成为作家的青年李钟秀（刘亚仁 饰），平日里靠兼职养活自己。经营畜牧业的父亲不谙人情，官司缠身，迫使钟秀又要为了搭救父亲而四处奔走。这一日，钟秀在某大型卖场重逢了当年的同学申惠美（全钟淑 饰）。惠美计划近期前往非洲旅行，于是拜托钟秀照看爱猫Boil。不久后惠美回国，与之一同下飞机的还有名叫本（史蒂文·元 饰）的男子。本驾驶保时捷，居住在高级公寓内，优哉游哉，不见工作，四处玩乐，和钟秀相比有如天上地下。不知为何，本走入平民钟秀和惠美的生活，更向新朋友讲述了他奇特的癖好。在钟秀家小聚的那个晚上过后，惠美仿佛人间蒸发了一般无影无踪…… 本片根据村上春树的短篇小说《烧仓房》改编。
电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
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