过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
雷格西渴望未来能和哈鲁在一起，生活在肉食动物和草食动物和平共存的世界。为了这个目标，他继续走在艰难的道路上，反抗邪恶势力，并对抗自己的本能。
不仅仅是幽灵带来的恐怖，描写人类恐怖的“人性恐怖”也不容错过。本季新加入的创作者阵容提供了前所未有的新鲜恐怖描写。这次，纸芝居艺人大叔准备的恐怖纸芝居是以“欲”为主题的世界上最恐怖奇怪的都市传说。编织出的是成为灵魂的人们的“欲”，还是……生活在现代的人们的“欲”。围绕着各种欲望的疯狂故事拉开了帷幕。
