9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
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漂亮的小猫咪尼姆法·迪马诺在一家百货公司做香水推销员。她的男友罗杰是一只肌肉发达的杂种狗，在一家公司做清洁工。尼姆法遇到了伊尼戈·维拉纽瓦，一只资产阶级商人，两人之间擦出了火花。尼姆法和罗杰对DVD和廉价街头小吃的热爱能否让他们走到一起？还是伊尼戈的上流社会魅力会让他们分崩离析？
故事讲述了茫茫大海中的一个黑暗丛林里，年轻的男孩马可正在逃离可怕的巫师和他的猿猴军队。逃跑途中，马可偷到一颗能够在满月时分实现愿望的魔法钻石。但不久之后，名声狼藉的剑齿虎船长听说了这颗神奇的钻石，决定率领海盗团将这颗钻石夺走……
